Главные итоги недели. Важные новости на 30.10-03.11.2023

Из важного на прошлой неделе

На прошлой неделе были опубликованы несколько важных показателей экономики США. Так, ВВП США в третьем квартале вырос на 4.9% (прогноз аналитиков был на уровне 4.2%). Заказы на товары длительного пользования аналогично показали рост выше ожиданий, на 4.7% за сентябрь (прогноз был на уровне 1.5%).

Главной новостью прошлой недели были данные по инфляции PCE в США. Так, в сентябре она составила 0.4% м/м и 3.4% г/г. Базовая инфляция вышла на уровне 0.3% м/м и 3.7% г/г. Услуги без энергии и жилья в сентябре показали ускоренный рост цен до 0.4% м/м, а это, в свою очередь, является главным показателем, на который смотрит ФРС при пересмотре ДКП.
Также по данным Мичиганского университета выросли инфляционные ожидания на год (пятилетние ожидания выросли до 3%).

Учитывая вышеизложенное, а именно рост потребления населения, устойчивую инфляцию и рост ожиданий по инфляции, вполне логично предположить, что ФРС должна повысить ставки. Но при всем этом проблемы на рынке госдолга (10-летки показывают историческую доходность на уровне 5%), скорее, не позволят поднять ставки. Таким образом, мы рекомендуем покупать валютную пару EUR/USD выше уровня 1.0500 и занимать среднесрочную позицию в шорт по фондовым индексам США.

Из важного на предстоящей неделе

На этой неделе особое внимание трейдеры уделяют решению по процентной ставке ФРС.

Понедельник
- Германия, ВВП Германии (кв/кв) (3 кв.)
- Германия, (ИПЦ) Германии (м/м) (окт)

Вторник
- Китай, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт)
- Еврозона, Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт)
- США, Индекс доверия потребителей CB (окт)

Среда
- США, Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (окт)
- США, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (окт)
- США, Решение по процентной ставке ФРС
- США, Пресс-конференция FOMC
- США, Выступление главы ФРС г-на Пауэлла

Четверг
- Великобритания, Решение по процентной ставке (нояб)
- США, Число первичных заявок на получение пособий по безработице

Пятница
- США, Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окт)
- США, Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (окт)
- США, Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (окт)